Тяньцзин, 1920 год. После смерти великого Мастера и уважаемого наставника школы ушу за её наследие разворачивается напряжённая борьба. На кону — место главы школы, и претенденты — его сын Шен Ань и лучший ученик Ци...

Китай, начало 2000-х. Цяо Цяо и Гуао Бинь — двое влюблённых, чья жизнь тихо течёт в уединении и гармонии. Но однажды Гуао Бинь отправляется в другой город в поисках лучшей жизни… и бесследно исчезает. Решившись на всё...