Тяньцзин, 1920 год. После смерти великого Мастера и уважаемого наставника школы ушу за её наследие разворачивается напряжённая борьба. На кону — место главы школы, и претенденты — его сын Шен Ань и лучший ученик Ци...

Желая открыть свою школу винчуня, Чэнь Ши приезжает в Тяньцзинь - город, известный своими боевыми искусствами. Несмотря на то, что Чэнь Ши довольно скоро покоряет своим мастерством лидера местных учителей, правила...