Харуна Вакагуса живёт вместе с матерью и учится в старшей школе. Однажды девушка становится свидетелем издевательств над одноклассником по имени Итиро Ямада и заступается за него. Между Харуной и Итиро устанавливаются...

Когда-то бывший признанным режиссером-автором Синдзи снимает порно. Во время съемок от него уходит главная звезда, и фильм отменяется. Бесцельно бродя по городу, Синдзи сталкивается со знакомыми женщинами, каждую из них...