Люси и Люсьен — друзья детства, чьи жизни были омрачены тяжёлым прошлым, но они сумели найти своё место в Нью-Йорке. Люси готовится к своему дебюту на Бродвее, а Люсьен близок к тому, чтобы представить свою первую...

Когда демон, известный как "Художник", приходит на Землю, агенту ФБР Джорджу Рохану поручается скрыть многочисленные убийства Художника. Тем временем журналистка Рейла Мартин работает над раскрытием растущей сети лжи...