Все мы знаем, что бывает, когда принц целует заколдованную в лягушку принцессу. Но что случится, если переодетая в принцессу официантка поцелует лягушку-принца? Команда мультипликаторов под руководством Рона Клементса и...

Бобби Бишоп добился в жизни всего. Он - ведущий популярного шоу и у него нет отбоя от поклонниц. Но Бобби чего-то не хватает... и он отправляется в Нью-Йорк на поиски своей прежней подруги Лили, которую не мог забыть...