По роману Кемаля Варола. Неожиданное воссоединение странствующего музыканта Хевеша Али с сорокалетним сыном Юсуфом бередит старые раны, но впереди еще долгий путь на фестиваль трубадуров в Карсе....

Ульфет влюбилась в Дженгиза и забеременела от него, не будучи замужем. Её старший брат Кудрет и мать Фикрет, чтобы избежать позора, придумывают план. Помимо Ульфет беременна и Мерьем – жена Кудрета, и роды этих девушек...