Действие картины разворачиваются в борделе времён династии Минг, в котором сплетается воедино человеческая жестокость, боль, страсть, удовольствие......

Ти Лунг в этой картине играет бродячего меченосца, путешествующего по Китаю вместе со своим слугой. Возвращаясь после десятилетнего отсутствия в родной дом к брату, он узнает, что в провинции вновь появился его давний...