Митчелл Морс ведёт запутанное расследование дела о серийном убийце, наводящем ужас на тихий прибрежный городок. Всё усложняется, когда на берегу находят отрубленную ногу — зловещую улику, которая подбрасывает новые...

Эми Уолш возвращается в Филадельфию повидать отца-бывшего копа в тюрьме и найти себе 'работу' в банде грабителей. После неудачного ограбления на её след выходит Уоррен Мёрсер - полицейский, который посадил её отца за...