Начало 20-го века. Чжэнь Ма Юн оказывается в рядах людей, надеющихся найти работу в Шанхае. Будучи человеком порядочным, он отказывается стать членом одной из бандитских группировок и находит друга в лице благородного...

Молодой монах занимается изгнанием демонов, и однажды на работе он встречает прекрасную девушку. Та убивает демонов, чтобы волшебные свойства некоторых их органов помогли ей вспомнить лицо любимого - 10000 лет назад...