XVIII век. Гавайские острова раздираются на части — четыре королевства погрязли в кровопролитных междоусобицах. На фоне нарастающего хаоса домой возвращается Каиана — отважный воин и знатного происхождения человек,...

В 1909 году, на закате Дикого Запада, Уилли Бой влюбляется в юную индианку Карлоту. Её отец, вождь племени чемеуэви, не одобряет их отношения. Когда вождь погибает от случайного выстрела, молодые люди пытаются скрыться...