Однажды молодой самурай Синсукэ Хёдо видит, как отшельник Дзинка Ямато и девушка-лиса Тама уничтожают логово бандитов. Тама принадлежит к расе катавара, и она способна делиться магическими силами с Дзинкой посредством...

Три монстра — Бэм, похожий на гангстера, Бэло, похожий на мальчика, и Бэла, ведьма, действуют во имя справедливости, в надежде на то, что им разрешат стать людьми....

Мир, где зверолюди вынуждены жить отдельно от презирающего их человечества — в Анима-сити. Только там они могут не скрывать свою истинную натуру. Митиру Кагэмори с детства была обычным человеком, ходила в школу и...