Священник снимает рясу и отправляется в путь, собирая милостыню, когда его обвиняют в том, что он дал приют проститутке, убившей свою коллегу по «работе». Она убегает и присоединяется к нему с другой женщиной, которую...

Фелино, его девушка и двое их друзей снимают свой первый полнометражный фильм на деньги, занятые у местного гангстера, но его не принимают ни на один крупный фестиваль. Фелино уговаривает свою команду добавить в титры...