Энни и Мэри были влюблены во время колледжа, но в итоге их пути разошлись. Они вновь встречаются на выходных, возобновляя свои чувства, когда Мэри просит Энни помочь ей рассеять прах её умершего мужа в горах Катскилл....

Гарольд, зрелый мексиканский тренер по актерскому мастерству, приезжает в Нью-Йорк и раскрывает перед собой увлечение подростка по имени Феликс, который, по его убеждению, является воплощением его первой детской любви....