Санчо, юноша из Испании, прибывает в Манилу, преследуя обещанную ему работу от своего друга Алонсо. Однако, по прибытии на Филиппины, он узнает, что Алонсо исчез при странных обстоятельствах. Пытаясь разгадать...

Женатого охранника соблазняет сексуальная квартирантка, которую он называет мисс Ф. Сексуальное влечение доводит мужчину до опасной черты....