После окончания школы колдовских искусств начинающая ведьма Нико Вакацуки возвращается в родной город на практику. В качестве фамильяра она выбирает друга детства Морихито Отоги, который является демоном они, а его...

Ещё младенцами в один и тот же день Аста с Юно были подброшены под двери церкви одной отдалённом деревни. Годы шли, мальчики росли, а миром вокруг них правила магия. Юно оказался по-настоящему одарённым чародеем, а Аста...