В ходе съемок экстравагантной кинокартины, посвященной жизни вольнодумцев, главный режиссер Валентин неожиданно исчезает, оставляя команду в замешательстве. Местная полиция берется за расследование этого загадочного...

События фильма разворачиваются в Швейцарии в 1877 году. Жозефина — молодая работница часовой фабрики придумывает маятник, который становится сердцем механических часов. Девушка знакомится с русским путешественником...