Уэльс, 1976-й. Музыканты Дафна и Дарси Дэвенпорты снимают удалённый дом, чтобы закончить альбом: катушки, микрофоны, ночные записи полевых звуков. Случайно они нарушают «круг фей» в лесу — и на пороге появляется...