Али - 12-летний мальчик, который все время проводит со своими друзьями, воруя запчасти и работая на складе резины. Так продолжается пока они не натолкнутся на новое предложение от местных преступников. Сможет ли Али...

Иран, 1953 год. После недолгого правления в стране доктора Мосаддыка к власти возвращается шах Пехлеви. Города охватывают беспорядки. Шахерезада Саадат – средняя дочь правой руки всесильного Бозорга, главы мощного клана...